{"id":154,"date":"2026-05-27T18:30:22","date_gmt":"2026-05-27T16:30:22","guid":{"rendered":"https:\/\/mgconseilspatrimoine-vgyzp.wordpress.com\/services\/"},"modified":"2026-06-14T16:01:42","modified_gmt":"2026-06-14T16:01:42","slug":"services-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/mgconseilspatrimoine.fr\/?page_id=154","title":{"rendered":"Services"},"content":{"rendered":"\n
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Votre strat\u00e9gie patrimoniale<\/h2>\n\n\n\n

D\u00e9couvrez un accompagnement global, structur\u00e9 autour de votre situation familiale, professionnelle et de vos objectifs patrimoniaux.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Expertises<\/h2>\n\n\n\n
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Investissement financier, pr\u00e9paration de la retraite, optimisation fiscale, protection de la famille, transmission de patrimoine et accompagnement du chef d\u2019entreprise.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Nous construisons avec vous une feuille de route claire pour arbitrer, diversifier, s\u00e9curiser et valoriser votre patrimoine.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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SERVICES<\/h2>\n\n\n\n
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Conseil initial<\/em><\/h4>\n\n\n\n

Un premier \u00e9change offert pour faire le point sur votre situation<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Chaque accompagnement d\u00e9bute par un rendez-vous de d\u00e9couverte offert. Cet entretien permet d’analyser votre situation patrimoniale, vos objectifs, vos contraintes et vos projets \u00e0 court, moyen et long terme.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 l’issue de cet \u00e9change, une lettre de mission pr\u00e9cise le p\u00e9rim\u00e8tre de l’accompagnement propos\u00e9 ainsi que les modalit\u00e9s de r\u00e9mun\u00e9ration applicables.<\/p>\n\n\n\n

La transparence est au c\u0153ur de la relation. En tant que conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissements financiers, ma r\u00e9mun\u00e9ration peut provenir d’honoraires convenus avec le client ainsi que de commissions vers\u00e9es par les \u00e9tablissements partenaires lors de la mise en place et du suivi de certaines solutions. Toutes les r\u00e9mun\u00e9rations sont communiqu\u00e9es de mani\u00e8re claire avant toute d\u00e9cision d’investissement.<\/p>\n\n\n\n

L’objectif est de vous apporter des recommandations adapt\u00e9es \u00e0 votre situation, dans une logique de long terme.
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Prenons RDV et d\u00e9couvrons vos besoins<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Suivi annuel<\/em><\/h4>\n\n\n\n

Un accompagnement dans la dur\u00e9e<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Le patrimoine \u00e9volue avec votre vie personnelle, familiale, professionnelle et fiscale. Un suivi r\u00e9gulier permet de s’assurer que les strat\u00e9gies mises en place restent coh\u00e9rentes avec vos objectifs.<\/p>\n\n\n\n

Chaque ann\u00e9e, un bilan patrimonial est r\u00e9alis\u00e9 afin d’examiner l’\u00e9volution de vos placements, de votre situation fiscale et de vos projets futurs. Cet \u00e9change permet \u00e9galement d’identifier les ajustements \u00e9ventuellement n\u00e9cessaires.<\/p>\n\n\n\n

L’accompagnement peut inclure une assistance dans la pr\u00e9paration des \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessaires \u00e0 vos d\u00e9clarations fiscales patrimoniales, ainsi qu’un suivi des \u00e9volutions r\u00e9glementaires susceptibles d’avoir un impact sur votre situation.<\/p>\n\n\n\n

L’objectif est de maintenir une strat\u00e9gie patrimoniale adapt\u00e9e dans le temps et de saisir les opportunit\u00e9s lorsque cela est pertinent.<\/p>\n\n\n\n

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Prenons RDV pour construire ensemble une relation long terme<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Patrimoine complexe<\/em><\/h4>\n\n\n\n

Une expertise d\u00e9di\u00e9e aux situations patrimoniales n\u00e9cessitant une analyse approfondie<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Certaines situations requi\u00e8rent une \u00e9tude plus pouss\u00e9e en raison de leur complexit\u00e9 : d\u00e9tention de soci\u00e9t\u00e9s, patrimoine immobilier important, transmission familiale, d\u00e9membrement, expatriation, revenus multiples, structuration patrimoniale ou enjeux fiscaux sp\u00e9cifiques.<\/p>\n\n\n\n

Dans ces cas, une mission d’analyse approfondie est r\u00e9alis\u00e9e afin d’\u00e9tablir un diagnostic complet et de formuler des pr\u00e9conisations adapt\u00e9es \u00e0 vos objectifs.<\/p>\n\n\n\n

Compte tenu du temps d’\u00e9tude, des recherches et des \u00e9ventuelles coordinations avec d’autres professionnels (expert-comptable, notaire, avocat fiscaliste), des honoraires sp\u00e9cifiques peuvent \u00eatre appliqu\u00e9s. Ceux-ci sont d\u00e9finis \u00e0 l’avance en fonction de la nature et de la complexit\u00e9 du dossier.<\/p>\n\n\n\n

Chaque mission fait l’objet d’un cadre clair et d’une tarification transparente avant toute intervention.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Structurons ensemble votre patrimoine complexe<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

Les montants pr\u00e9cis des honoraires sont d\u00e9finis lors du premier rendez-vous, apr\u00e8s une analyse de votre situation et de vos objectifs. Un devis clair et d\u00e9taill\u00e9 vous sera toujours pr\u00e9sent\u00e9 avant toute mise en \u0153uvre.<\/p>\n\n\n\n

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Envoyer un message<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Des exemples concrets de missions<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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De la structuration d\u2019un premier patrimoine \u00e0 la pr\u00e9paration d\u2019une transmission familiale, j’accompagne chaque \u00e9tape cl\u00e9 avec une m\u00e9thodologie rigoureuse et un suivi durable.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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\"Sc\u00e8ne<\/figure>\n\n\n\n
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Conseil initial<\/strong>– exemples de missions<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D\u00e9couverte : entretien global, objectifs de vie, profil investisseur.<\/p>\n\n\n\n

Audit patrimonial : revenus, charges, actifs financiers et immobiliers, coh\u00e9rence globale.<\/p>\n\n\n\n

Diagnostic fiscal : analyse IR\/IFI, identification des optimisations possibles.<\/p>\n\n\n\n

Protection familiale : pr\u00e9voyance, situation juridique, protection du conjoint et des enfants.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Suivi annuel \u2013 exemples de missions<\/strong><\/p>\n\n\n\n

V\u00e9rifier l’ad\u00e9quation des placements avec les objectifs du client.<\/p>\n\n\n\n

Arbitrer ou r\u00e9orienter certaines allocations financi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n

Mettre \u00e0 jour la strat\u00e9gie patrimoniale \u00e0 la suite d’un \u00e9v\u00e8nement familiale (Mariage, divorce, naissance…)<\/p>\n\n\n\n

Accompagner la pr\u00e9paration de la d\u00e9claration de revenus.<\/p>\n\n\n\n

Pr\u00e9parer la transmission du patrimoine au fil du temps.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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Patrimoine complexe \t– exemples de missions<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Structuration patrimoniale avanc\u00e9e : optimisation globale des actifs, arbitrages complexes et allocation strat\u00e9gique.<\/p>\n\n\n\n

Ing\u00e9nierie fiscale et juridique : mise en place de solutions sur mesure (holding, SCI, d\u00e9membrement, etc.).<\/p>\n\n\n\n

Transmission avanc\u00e9e : organisation de la succession, optimisation des droits, strat\u00e9gie de donation.<\/p>\n\n\n\n

Investissements complexes : diversification internationale, private equity, actifs structur\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Pilotage global : coordination des partenaires (notaires, avocats, experts) et suivi strat\u00e9gique du patrimoine.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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